2018年11月14日,“上海國(guó)際集團資産管理有限公司2018年公司債券(第三期)”(以下簡稱:“本次債券”)成(chéng)功發(fā)行,本次債券發(fā)行規模9.00億元,發(fā)行期限爲5年(3+2),發(fā)行利率爲4.00%。
本次債券發(fā)行利率爲5年期銀行貸款基準利率的82%,爲5年期非金融企業債務融資工具定價估值的85%,大幅低于市場平均水平及官方指導利率。截至11月19日,本次債券發(fā)行利率亦爲全年上海地區企業公司債券發(fā)行利率最低值!
此外,本次債券全場認購倍數逾4倍,即吸引市場化資金接近40億元,投資者範圍涵蓋了包括基金、銀行、保險、證券等多種(zhǒng)類金融機構,充分體現了資本市場全線對(duì)本公司的高度認可。
至此,上海國(guó)際集團資産管理有限公司首次申報所取得30億元公開(kāi)發(fā)行公司債券額度已全部使用,本公司作爲橫跨證券交易所市場和銀行間債券市場的債券發(fā)行主體,大大拓寬了國(guó)際資管的融資渠道(dào)。