公司财務投資業務以強大的行業研發(fā)實力爲基礎,開(kāi)展主要包括金融、醫藥、服務業以及國(guó)家鼓勵的新興産業等領域的投資業務,緻力于發(fā)揮國(guó)有資本的示範和帶動效應,引導社會(huì)資本、金融機構資金投向(xiàng)符合國(guó)家政策和産業轉型的企業,緊跟國(guó)資國(guó)企改革步伐,面(miàn)向(xiàng)符合時(shí)代發(fā)展的新興産業,促進(jìn)被投資企業快速、健康發(fā)展。
股權投資:在股權投資闆塊,以國(guó)有資産增值保值爲前提,兼顧風險和收益的平衡,合理構建投資組合,先後(hòu)投資了行業内的衆多優秀企業,獲得了理想的投資收益。投資的項目包括漢口銀行(中部地區重要的城商行)、通聯支付網絡服務股份有限公司(第三方支付市場行業的領軍企業)、上海人壽保險股份有限公司(成(chéng)立于上海自貿區的首家全國(guó)性人身保險公司)、龍江銀行股份有限公司(以服務三農爲特色的城市商業銀行)、上工申貝(集團)股份有限公司(在縫制機械行業居全球領先地位的AB股上市公司)、上海申美飲料食品有限公司(國(guó)際知名飲料企業可口可樂在華合資公司)、京新藥業(A股醫藥上市公司)、中船科技(船舶軍工類改革企業)等。
金融創新:在金融創新闆塊,通過(guò)财務投資、市值管理及創新産品的開(kāi)發(fā),與集團系統保持協同,合作開(kāi)展項目投資和資本運作。進(jìn)行金融創新産品的設計、開(kāi)發(fā)、投資和管理,開(kāi)展資本市場金融産品的配置、投資、管理和退出。投資了寒武紀、螞蟻金服等獨角獸龍頭企業,并與集團公司國(guó)資運營業務保持聯動和項目對(duì)接,合作開(kāi)展新增項目投資、開(kāi)發(fā)和運營。公司作爲陸家嘴、浦東金橋、外高橋、申達股份等上市公司的投資者,在支持國(guó)有企業改革的基礎上,平衡收益性與安全性,順應經(jīng)濟周期滾動操作,取得了較好(hǎo)的經(jīng)濟收益。
公司一直緻力于陸家嘴金融貿易區的開(kāi)發(fā)建設。2004年開(kāi)始實施主營業務轉型戰略,從原來以土地開(kāi)發(fā)爲主逐步向(xiàng)以土地開(kāi)發(fā)與項目建設并重的戰略格局轉型,逐步增加公司長(cháng)期擁有的優質資産的比重,成(chéng)爲一家以城市開(kāi)發(fā)爲主業的房地産公司。2016年公司獲得證券 、信托、保險三張金融牌照,開(kāi)始構建 “地産+金融”雙輪驅動發(fā)展格局,探索地産與基金聯合、樓宇資産證券化等金融業務創新。目前,公司以房地産爲核心,以金融和商業零售爲兩(liǎng)翼,以陸家嘴、天津、蘇州爲三城的發(fā)展格局正在逐步形成(chéng)。
公司主要從事(shì)上海金橋經(jīng)濟技術開(kāi)發(fā)區的開(kāi)發(fā)、運營和管理,包括工業、辦公、科研、住宅、商業的投資建設,并提供後(hòu)續出租、出售、管理和增值服務。公司抓住浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放契機,積極承擔上海金橋自由貿易試驗區範圍内的開(kāi)發(fā)建設、招商引資、産業發(fā)展和載體運營管理,著(zhe)力打造産城融合的示範園區。公司主營業務主要集中在房地産業,逐步從園區集成(chéng)開(kāi)發(fā)商向(xiàng)新興城區開(kāi)發(fā)運營商轉型。公司采取租售結合、以租爲主的經(jīng)營模式,對(duì)于優質物業長(cháng)期持有、長(cháng)期租賃,對(duì)于部分廠房、研發(fā)物業适當出售,以引進(jìn)符合園區發(fā)展需要的新興産業集聚。 目前,公司擁有廠房、辦公樓、住宅、商鋪以及教育、休閑配套等各類投資性物業約230萬平米以及約35.45萬平米的出租土地,這(zhè)些優質資源可以爲公司創造穩定和持久的租金收入,爲公司穩健持續經(jīng)營奠定了良好(hǎo)的基礎。
公司主要負責外高橋保稅區及周邊相關土地等國(guó)有資産的投資、經(jīng)營和管理,以外高橋保稅區規劃用地和周邊相關地塊的房地産開(kāi)發(fā)和經(jīng)營爲主業,承擔著(zhe)自貿試驗區及周邊區域的開(kāi)發(fā)建設、招商穩商、功能(néng)推進(jìn)和運營服務。 作爲中國(guó)第一個保稅區綜合開(kāi)發(fā)商,外高橋以海關特殊監管區和稅收優惠的政策優勢爲起(qǐ)步點,推動外高橋保稅區逐步發(fā)展成(chéng)爲集出口加工、國(guó)際貿易、轉口貿易、保稅倉儲和商品展示等功能(néng)于一身的經(jīng)濟開(kāi)放型區域。在推動區域發(fā)展的同時(shí),外高橋亦實現了自身的較快發(fā)展。外高橋以加工倉儲、商業商務、貿易物流、園區配套四大主業闆塊爲基礎,投資或受托管理12家下屬公司,近百家控股和參股企業,員工總數近7000人。
上海國(guó)際集團資産管理有限公司參與了阿裡(lǐ)巴巴集團旗下螞蟻金融服務集團A輪融資與C輪融資。螞蟻金服起(qǐ)步于2004年成(chéng)立的支付寶,并于2014年10月正式成(chéng)立。螞蟻金服旗下有支付寶、餘額寶、網商銀行、螞蟻花呗、芝麻信用等多個子業務闆塊,服務于全球約8.7億用戶,是中國(guó)目前最大的獨角獸企業。
上海國(guó)際集團資産管理有限公司參與了寒武紀B輪融資。寒武紀科技是我國(guó)人工智能(néng)芯片領域的先行者,全球第一個成(chéng)功流片并擁有成(chéng)熟産品的智能(néng)芯片公司,擁有終端和服務器兩(liǎng)條産品線。搭載寒武紀NPU的華爲海思芯片是全球首款AI移動芯片;雲端MLU機器學(xué)習芯片,擁有領先的性能(néng)參數和高性價比。
漢口銀行成(chéng)立于1997年12月,是一家總部位于武漢的城市商業銀行。至2017年末,漢口銀行資産總額2800億元、淨資産總額179億元、存款餘額1748億元、貸款餘額1146億元;2017年實現歸母淨利潤約17億元。 漢口銀行的一級資本、總資産、資本利潤率、資産回報率等指标均進(jìn)入全球銀行400強。在2017年中國(guó)銀行業協會(huì)發(fā)布的中國(guó)銀行業100強排名榜單中,漢口銀行在國(guó)内銀行業金融機構(法人)中位居第55位,逼近中國(guó)銀行業50強。此外,漢口銀行被金融時(shí)報評爲2017年中國(guó)金融機構金牌榜年度最具成(chéng)長(cháng)性中小銀行、被上海票據交易所授予2017年度優秀銀行類交易商的榮譽稱号。 該項目我公司已退出,年化收益率近30%。
上海人壽保險股份有限公司成(chéng)立于2015年2月,是注冊在中國(guó)(上海)自由貿易試驗區内的首家全國(guó)性人身保險公司。公司經(jīng)營範圍包括普通型保險(人壽保險和年金保險)、健康保險、意外傷害保險、分紅型保險、萬能(néng)型保險,上述業務的再保險等。上海人壽2017年實現規模保費收入145.09億元,在全國(guó)人身險公司中,規模保費排名第34名,原保費排名第40名;根據保監會(huì)“償二代”監管标準,2017年4季度公司綜合償付能(néng)力充足率爲137%,全年均控制在120%以上。
通聯支付網絡服務股份有限公司成(chéng)立于2008年10月,注冊資本14.6億元人民币,是最早獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的支付業務許可證的企業之一,總部位于上海,主要業務包括網絡支付業務、商戶服務業務、新興支付業務、通商業務,以及在支付服務基礎上提供金融外包服務。作爲一家市場化運作的第三方支付公司,經(jīng)過(guò)幾年的迅猛發(fā)展,目前通聯支付公司已在全國(guó)30個省市自治區及計劃單列市建立了30餘家分公司。通聯支付是中國(guó)支付清算協會(huì)副會(huì)長(cháng)單位,是國(guó)家高新技術企業和上海市重點軟件企業,并被授予“上海市著名商标”稱号。
中糧資本投資有限公司是中糧集團旗下運營管理金融業務的專業化公司,整合了期貨、信托、壽險、銀行等金融業務,以中糧産業鏈爲依托,完善金融服務鏈。作爲國(guó)家發(fā)改委混合所有制改革試點企業之一,中糧資本投資有限公司于2017年通過(guò)引入北京首農、溫氏投資、弘毅弘量、我公司等7家投資者,組建起(qǐ)了規範的法人治理結構,完成(chéng)了國(guó)有資本投資公司的混合所有制改造。
上工申貝(集團)股份有限公司是在境内公開(kāi)發(fā)行A、B股并在上海證券交易所上市的中外合資股份制企業,是中國(guó)縫制機械行業第一家上市公司。公司總部位于上海浦東新區陸家嘴,目前共有分、子公司30餘家,其中包括海外企業15家。上工申貝在縫制機械行業擁有全球知名的高端品牌:杜克普 愛華、百福、KSL,以及國(guó)内家喻戶曉的著名品牌:上工、蝴蝶。本公司于2014年以參與定向(xiàng)增發(fā)的形式投資該公司,目前爲該公司的第四大股東。
上海申美飲料食品有限公司成(chéng)立于1987年2月,注冊資本9,321.86萬美元。該公司位于上海市金橋出口加工區,由中外方股東共同組成(chéng)管理委員會(huì),設有飲料主劑部和裝瓶部,主要産品有可口可樂、雪碧、芬達、雪菲力飲料和雪菲力飲料主劑。公司開(kāi)業以來,連續多年被評爲榮獲全國(guó)外商投資雙優企業、上海市生産出口型外商投資企業,并在1993年被國(guó)家列爲大型一檔合資企業。産量、産值、銷售收入、利潤等主要經(jīng)營指标多年位居國(guó)内飲料生産企業前列。
上海申瑞家具有限公司是一家中外合資經(jīng)營企業,于1997年在上海成(chéng)立,注冊資本爲610萬美元,中方股東爲本公司(占股40%),外方股東爲宜家發(fā)展有限公司(占股60%)。上海申瑞家具有限公司圍繞宜家“IKEA”品牌開(kāi)展經(jīng)營活動,并負責運營宜家在中國(guó)的第一家門店-位于上海市徐彙區的宜家賣場。本公司已于2010年轉讓持有的申瑞家具40%股權,實現了較好(hǎo)的投資收益,并在長(cháng)達13年的經(jīng)營期間幫助申瑞家具實現了較快的發(fā)展。
浙江京新藥業股份有限公司是一家集研發(fā)、生産、銷售于一體的醫藥上市公司。公司分設新昌總部和杭州總部,擁有五個生産基地,在上海張江高科技園區建有上海研究所,共擁有員工2500餘人。公司是國(guó)家重點高新技術企業,擁有國(guó)家重點新産品8個,承擔國(guó)家火炬計劃項目9個。公司是中國(guó)醫藥工業百強和中國(guó)化學(xué)制藥企業百強企業,是第一批“中國(guó)醫藥企業制劑國(guó)際化先導企業”,連續多年榮登“中國(guó)化學(xué)制藥行業制劑出口型優秀企業品牌”。本公司于2014年以參與定向(xiàng)增發(fā)的形式投資該公司,目前爲該公司的第九大股東。
上海埃斯凱變壓器有限公司成(chéng)立于1993年3月,是一家國(guó)資控股,外資、民資、團隊參股的混合所有制企業。公司成(chéng)立之初便引進(jìn)了當時(shí)世界上最先進(jìn)的日本R型鐵芯生産設備和技術,緻力于小功率産品的研發(fā)和制造。經(jīng)過(guò)多年的不懈耕耘,其産品現已廣泛應用于醫療影像設備及高端注塑機械等,公司是GE醫療電源、電氣類産品最大的供應商之一,曾先後(hòu)獲得“GE醫療全球最佳供應商”、“瓦裡(lǐ)安醫療最佳服務獎”、“Husky亞太區最佳供應商”、“中國(guó)電子元器件百強企業”等殊榮。