上海國(guó)際集團資産管理有限公司于2016年7月12日在中國(guó)銀行間交易商協會(huì)（以下簡稱“交易商協會(huì)”）成(chéng)功發(fā)行2016年第一期中期票據（16 滬國(guó)際MTN001），發(fā)行金額15億元，發(fā)行票面(miàn)利率3.15%，期限3+2年。此次發(fā)行中期票據，主要爲落實公司中長(cháng)期戰略規劃，配合後(hòu)續發(fā)展需要做準備，同時(shí)部分用于替換公司存量債務，有效降低整體财務成(chéng)本，優化債務期限結構。本期中期票據發(fā)行的準備期間，因交易商協會(huì)對(duì)信用債發(fā)行更爲審慎，特别要求公司組織發(fā)行材料上報交易商協會(huì)進(jìn)行複審。

公司協同主承銷商、會(huì)計師事(shì)務所、評級公司、律師事(shì)務所共同努力，于6月獲得發(fā)行批複。複審通過(guò)後(hòu)，工作重心轉移至選擇發(fā)行時(shí)間窗口和定價。根據對(duì)資金市場的判斷，因季節性因素債券發(fā)行價格在6月中下旬會(huì)出現小幅上漲，一般在7月開(kāi)始回調至正常水平，結合對(duì)經(jīng)濟形勢和未來貨币政策的判斷，公司認爲7月中旬將(jiāng)是近期較好(hǎo)的發(fā)行窗口。

經(jīng)過(guò)多年積累，公司的資信評級、資産質量、盈利及還(hái)款能(néng)力在本次發(fā)行中獲得了公開(kāi)市場認可，同時(shí)依靠主承銷商的專業能(néng)力，超額配售規模達到33.9億元，經(jīng)過(guò)三輪競價最終將(jiāng)票面(miàn)利率鎖定在3.15%，發(fā)行價格較當期定價估值中樞低74bp，爲近期最低價格。本期發(fā)行15億元全部由市場投資者認購，包括招商銀行、東海證券、上海農村商業銀行、民生銀行及恒豐銀行多家金融機構。公司在公開(kāi)市場樹立了良好(hǎo)的形象，爲公司打開(kāi)中長(cháng)期融資渠道(dào)打下堅實基礎。